如何领导金融转型倡议
The best organizations approach 金融转型如金融were a profit center. 过去看待财务运作的方式是以成本为中心. If you agree, then that mIndset改变一切 关于你的财务转型.
这种洞察力可能会改变公司的商业模式和运营模式.
It will be how the board and leaders髋部团队在绩效指标和方式上取得一致 you, 作为金融转型1eader, create value. 它甚至改变了你提及的方式 the stakeholders who benefit 从金融，因为他们变得不仅仅是“用户”", 而是“顾客”和“倡导者” 为你的财务转型.
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这本电子书是为:
那些负责领导的人inancial 转换活动
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F或者那些组织 reach the 成熟的最后阶段 transformations, they 颠覆在位者，革命ize industries, and innovate society.
Ultimately, they provide value and in many cases, 他们在改写价值创造规则方面占据了有利地位 customers.
如果你是新上任的f金融转型领导者或者如果你经历了一些金融转型， this document is for you.
所以你是被“自愿”告知要进入公司这个令人兴奋的新职位. 这种投资是否出于竞争的需要, 或者雄心勃勃地领导你的行业竞争e differentiators, senior financial l非营利行业的领导者可以利用这一点 帮助战略性规划和执行全面路线图的指南 for financial transformation.
To be transformative, 你的计划将超越将财务部门作为公司一般和管理费用的一部分，而是专注于增加收入, 降低成本，降低风险.
It will be multi-disciplinary, 而且是跨部门的，可能需要一些组织现在不具备的技能. 一些员工需要接受培训, others up-skilled, 你可能需要雇佣或外包一些人来为你的团队增加额外的技能. 你甚至可能需要建立新的伙伴关系.
采用综合方法, 财务转型将使您的员工能够利用计算能力并捕获数据中的价值. 它将使您的组织受益于新的业务模式, 并提供基本的构建块，使组织能够采用数据驱动的操作模型.
bet36亚洲体育定义了a "hybrid organization" 作为一个结合了最好的人与机器的能力，以实现卓越的性能和竞争力, sustainable advantage.
想要达到混合状态的组织——在增强人力的同时利用数据的力量——需要将目标结合在一起, People, Process, Platforms and Performance.
通过接受这些特征, 混合型组织可以获得显著的收益, 包括提高生产力, higher quality, faster innovation, 更好的客户满意度. 那些能够创造可持续的竞争优势的人.
What will you learn?
在本文中，您将学习一种全面的方法 for your 跨5个维度的金融转型 below:
Purpose
Aligning your business model to your key processes; both value driving and cost-driving processes. 当你的组织探索财务人员的角色时ce, your 主动性将被定位为创建业务案例，以寻求符合其价值的资金，而不仅仅是通过估计收入的百分比或基准, 相对于价值而言，哪些可能没有什么价值 creation at stake.
Process
You cannot digitize what you have not documented. The promise of automation implies that there is a consensus view wi理清“好”是什么样子. Good processes, good numbers, and good results don't just happen, t它们是设计和供应的orted by technology. 混合型组织依赖于流程，而不是依赖于人员. 但要达到这个目标，至少需要35%的价值驱动和成本驱动 processes are leveraging the power of automation.
People
Change is hard. It's multi-disciplinary. It's inter-departmental. And it's a team sport. Conducting a skills gap assessment and adopting the righ内源、外源和合作伙伴的组合在您的计划的第一阶段将是至关重要的.
Platforms
Technology should sup移植期望的业务结果. 选择r的讨论ight ERP solution sh我会在你的评估之后来ents on your People, a以及你的流程清单. 只有这样你才能够设置你的Build on-time and on-budget.
Performance
Align your 关键业务目标 key performance indicators by using a balanced scorecard. Leverage best practices from design thinking to help elevate all y我们的主题专家的通信到一个多disciplinary language. If you do, you'll also put y我们的组织处于开始应用敏捷的状态 methodologies so that you don't 需要等待一个大爆炸，可以开始沿途获取价值.
Introduction
In both cases, 本指南将为您提供, 金融转型领导者, 有了这些工具和规则，你就能打破惯性, gain the consensus, 适当调整你的控制范围，并有效地证明在你的领导下，财务转型正在进行.
这绝不是一本全面的指南. Instead, 我们提供这篇文章作为指导，帮助新任命的金融转型领导者避免陷入常见的陷阱，并帮助你突破障碍. 你的董事会和领导层希望你能迅速建立必要的势头，表明你的组织正在进行财务转型. Here's how.
The Challenges
Purpose Challenges:
- 获得客户是谁的一致性
- 采用变革性商业模式
People Challenges:
- Breaking silos
- 达成共识并寻找资金来源
- Thinking big
- Attitude towards failure
Process Challenges:
- 记录然后bet36体育注册化
- 优先考虑bet36体育注册投资
Platform Challenges:
- 选择正确的技术
- Upskilling the workforce
- Integrating systems
Performance Challenges:
- kbo与kpi的一致性
- 文化向数据驱动的运营模式转变
高管在财务转型中面临的最大挑战
Source: http://blog.workday.com/en-us/2022/global-study-finance-leaders-tech-leaders-now.html
Guiding Principles
Start with the customer
Lead with Strategy
采用过程导向，而不是依赖于人
像对待金钱一样对待你的数据
使用影响/努力矩阵平衡快速获胜
Overcommunicate
把金融转型作为利润中心, 固有的假设是，你可以更好地bet36亚洲体育客户并提供价值. 因此，在转型的早期确定谁是您的客户是很重要的. 当你开始探索时, 您在评估成熟度时使用的语言将采取以客户为中心的观点.
Business, as Usual
- 构建用例和业务用例.
- 对技能差距、过程清单和过程文件进行评估.
- 评估财务能力与平衡计分卡和期望的业务成果的一致性.
Initialized
-
寻找快速的胜利，构建可以自由支配预算的小用例.
-
建立业务案例，提交给执行委员会和董事会，以资助适当的财务转型.
-
平衡影响努力矩阵，以确定计划的组合-其中一些是快速命中的, 其他提供持久的, sustainable, competitive advantages.
-
招聘专家，并为专门的专家进行专门的培训.
Managed
-
组建多学科团队，评估其价值驱动和成本驱动过程.
-
记录今天构成的过程, 以及重新构想流程，以便它们可以在所选择的技术平台内有效地执行.
-
挑战他们的团队来确定工作流, 甚至评估一个优秀的团队来确定直通式流程.
-
类似地记录基于异常的流程和, where feasible, 仔细地重新设计他们，使他们能够晋升为stp, improved, or eliminated.
-
通过培训和资源访问使主题专家能够实现和采用对过程的更改.
Standardized
-
确保流程在整个企业的平台内被设计和完全部署.
-
确保过程可以模拟，改进可以使用过程智能和模拟技术进行量化.
-
确保流程可以在很大程度上自动化, 使用像机器人加工这样的工具, automation, artificial intelligence, machine learning, and process intelligence.
-
为解决方案的用户提供培训和资源访问，以实现和采用流程变更.
Advanced
-
确定可以完全自动化的流程.
-
优化流程和平台的部署.
-
确保高度的创造力，以评估新的商业模式，并进行场景规划，以推出额外的产品, eliminate offerings, and open new markets.
-
通过培训和频繁的愿景制定研讨会，使中层和高层领导能够评估外汇的影响并确定未来投资的优先级.
Transformative
-
Changing their industry
-
Launching new products
-
Entering new markets
-
挑战既定规范
-
Innovating
-
以前所未有的方式增加价值
-
通过思想领导和以结果为导向的用例，使行业能够确立其领导地位.
Guiding Principles
Start with the customer
In many non-profits, it's 不清楚客户是谁. There are many. You can't serve everyone. E在早期，确定谁是你的主要利益相关者 are or, if appropriate, who 您的金融转型客户s will be.
Individual funders, i机构资助者，合作伙伴， employees, volunteers, government entities, regulators, and of course, those who are ultimately served by the charitable mission. 在非营利组织中，买方不是付款人， it's 重要的是要分解 了解每个人的痛苦，了解他们的需要.
Lead with Strategy
Assess the 当前的商业模式，并进行情景规划，以评估与您的非营利组织的目的一致的未来商业模式.
根据需求调整预算和优先事项is unique corporate strategy. Then 构建业务案例并进行设计思考以获得收益 the consensus 打破惯性，让你的组织做好创新的准备. 新的功能将要求您的组织考虑新的业务模型和新的操作模型.
采用过程导向，而不是依赖于人
公司不赚钱，赚钱的是人. 虽然许多组织都有一些员工认为自己是不可或缺的知识源泉, 高级管理人员知道，伟大的组织是依赖于流程的. 那些不愿透露自己流程的知识工作者通常不知道该怎么做, or don't have a process.
像对待金钱一样对待你的数据
当顾客给你钱时，你会把它放在抽屉里，然后忘记它吗? No, 公司标准和公认会计原则要求组织集中金融资产, 他们的报告是透明和常规的. 数据也应该如此. 你的数据应该是集中的， 由数据指导委员会管理，并且几乎可以实时访问.
使用影响/努力矩阵平衡快速获胜
在展示“速胜”的愿望和创造可持续发展的优先事项之间取得平衡, competitive advantage. 速战速决通常是赢得启动财务转型的预算的好方法, 但往往是为了实现有意义的创新和持久的业务影响而相互作用.
Overcommunicate
对《bet36亚洲体育》采取讲故事的方式. 它令人难忘，并将加速涉众的采用. 利用其他内部营销努力, internal newsletters, kiosks at the cafeteria, webinars, 和其他内部沟通，保持在普通员工面前，确保你的倡议拥有自己的消息传递.
金融转型的五大支柱
Purpose ——拥抱bet36亚洲体育
Non profits inspire our world. As 使命驱动型组织，他们的purpose 被员工内化了吗.
Yet every board meeting 议程的一部分可以概括为: "No margin, no mission". Being a non-利润只是一种税收和法人实体的身份，它不是一种商业模式.
而商业模式则侧重于整体战略和创收, 操作模型处理执行该策略所需的日常操作和流程.
商业模式定义:
商业模式是公司打算如何产生收入和盈利的高级计划. 它包括企业的核心战略, its target customers, value proposition, revenue streams, cost structure, 以及实施该战略所需的主要合作伙伴和资源.
运营模式定义:
On the other hand, 操作模型通过指定流程来定义公司将如何执行其业务模型, policies, procedures, 以及高效运作业务所需的系统. 它包括组织结构等方面, 角色和职责, workflows, technology systems, performance metrics, and governance.
平衡计分卡定义:
平衡计分卡是一种管理工具，可以帮助组织将其战略与目标和目的结合起来. 它提供了一个跨四个不同角度测量和监视性能的框架, which are financial, customer, 内部业务流程, and learning and growth.
Financial Perspective: 在金融转型倡议的背景下, 从财务角度出发是一个合乎逻辑的起点. 它关注财务绩效，并帮助组织评估其计划的财务影响. 平衡计分卡的财务角度衡量转换计划的财务结果, including revenue growth, cost savings, profitability, return on investment, 能够被减轻的风险的价值, and cash flow. 这个透视图提供了一种跟踪进度的方法，并确定计划是否向组织交付了预期的财务收益和敏捷性.
Customer Perspective: 这个视角关注的是客户的需求和期望. 它帮助组织了解客户体验，并确定提高客户满意度的机会, retention, and loyalty.
为了让组织实现他们的财务目标，客户需要采取什么行动? 通常情况下，顾客需要购买一些东西. However, with non- profits, 平衡记分卡的这个特定方面或角度可能会很复杂，因为买方通常不是付款人.
对于金融转型计划, 这个观点很重要，因为它帮助组织确保他们的计划与客户的需求和期望是一致的.
内部业务流程视角: 这个视角关注于向客户交付产品和bet36亚洲体育所必需的过程和系统. 它帮助组织识别提高效率、质量和生产力的机会. 对于金融转型计划, 这个视角很重要，因为它可以帮助组织简化其财务流程, reduce costs, assess and mitigate risk, 提高财务绩效.
学习与成长视角: 这个视角关注于支持组织的目标和目的所必需的人员和系统. 它可以帮助组织识别提高员工技能和能力的机会, 并投资于技术, partnerships, and infrastructure. 对于金融转型计划, 这个视角很重要，因为它帮助组织确保他们拥有成功实施计划所需的资源和能力.
根据我们的经验，平衡计分卡是管理团队可以使用的最有效的工具之一，以便在投资财务转型之前获得一致性. 它也是与董事会沟通的强大工具. 鉴于平衡计分卡是一种有效的治理工具，许多董事会都设有战略规划委员会，并参与建立平衡计分卡.
People - 多学科和跨部门团队
Change is hard. It’s multi-disciplinary. It’s inter-departmental. And it's a team sport.
选择组织设计:
Decentralized:
决策由各自领域的中下层管理人员在广泛授权的情况下做出.
Centralized:
决策是由高层做出的. 角色和功能被集中到单个区域或团队中.
Honeycomb:
组织中的任何人都可以根据sop创建内容.
CoE:
Center of Expertise. Decisions made together. 在一个有凝聚力的战略(愿景)下集中专门的技能和功能 & 中小企业)，同时允许执行在各自领域灵活发展.
Dandelion:
Hub & 公司内部的语音团队在一个共同的品牌下自主行动. 通常用于已建立bet36体育注册中心的跨国公司 & 并演变成多个H&S model (Dandelion).
如果您的组织选择 CoE 设计，这里是什么治理 & 控件可能看起来像:
Executive Leadership
定义并确定关键业务目标(KBO)的优先级
指导委员会职责
- 根据总线的意见制定战略路线图
- 定义跨业务的kpi和度量标准
- 审核BU项目的绩效并评估其在其他业务中的应用
- 驱动架构路线图功能
CoE (Hub)职责
- 与总线一起领导bet36体育注册战略开发
- 评估和验证业务单元项目
- 开发、发布和实施最佳实践
- 提供支持和专业知识
- 训练并使总线能够执行
职责
- 应用本地化版本的bet36体育注册战略
- 在COE的支持下执行bet36体育注册计划
- 分析发现并向COE报告
Skills Gap Assessment:
考虑做一份技能清单来帮助你了解自己需要哪些技能, when you will need them, 如果你在公司内部有员工. 您可以通过外包关键功能和角色来加速计划和执行，而您可以在内部支持能力.
3-5 year people plan:
一个3-5年的计划假设你有一个组织结构，你将利用, such as the hub & spoke model. 参见上面的组织结构图示例，其中每个未来的角色都指定了招聘优先级- a, B, or C. “A”表示现在雇用，“B”表示在未来18个月内雇用，“C”表示在未来3年内雇用. 这张图表是LCG为真实客户制作的工作产品. 我们的专家团队可以围绕您的组织启动和维持财务转型所需的功能领域和报告层次提出建议. Job categories & 描述应该适合你的组织的bet36体育注册化未来.
Process - 通过 Automation and Data
自动化的承诺意味着在组织内部对于什么是“好”有一个一致的看法. Good processes, good numbers, 好的结果不会凭空出现, 它们是由技术设计和支持的. 混合型组织依赖于流程，而不是依赖于人员.
以了解有关使用Signavio记录业务流程的更多信息.
Platforms -支持期望的业务成果
技术应该支持期望的业务结果.
关于选择正确的ERP解决方案的讨论应该在您对人员和流程清单进行评估之后进行. 只有这样，你才能够将你的构建设定为按时、按预算进行.
Tech Stack:
一个组织用来改变其财务运作的一套bet36体育注册工具. 技术堆栈通常包括用于财务规划和分析的软件组合, accounting, reporting, and compliance.
金融转型技术栈中常用的技术示例包括:
- 企业资源规划(ERP)软件，用于管理跨不同部门和职能的财务数据和交易.
- 商业智能(BI)和数据分析工具，用于洞察财务绩效并识别趋势和机会.
- 机器人流程自动化(RPA)和人工智能(AI)用于自动化重复的财务流程, 如应付账款和应收账款.
- 基于云的会计软件，用于管理账户、预算和财务报告.
- 法规遵从软件，确保符合财务法规和标准.
Overall, 金融转型中的技术栈在帮助组织提高效率方面发挥着关键作用, agile, 数据驱动的金融运作.
Architecture:
确定所需的体系结构并了解可用的数据:数据将移动到哪里和从哪里移动? 规划数据的使用方式和传输方式(与存储位置不同)，以支持期望的客户旅程. 识别记录系统, the data of record, when data will be at rest, when it will be in motion, the intervals of motion, 以及任何与动议相关的风险. 确定iPaaS(平台即bet36亚洲体育，如Mulesoft), Boomi, 等等)你可能需要的系统, 如果有非军事区的话, 数据将如何在组织内部流动, 如果你可以将数据从外部传递给第三方数据提供商, partners, 或者代理机构代表你提供bet36亚洲体育. 不要忘记单点登录(SSO)，因为其中一些数据流依赖于对外部用户进行身份验证. 您可能需要为第三方提供活动目录访问或创建新的证书和API令牌, 如果您的IT团队以前没有这样做过，这个过程可能需要很长时间. Lastly, 确定是否需要法律资源来帮助达成数据共享协议并遵守GDPR或类似的当地要求.
Data Governance:
应该明确定义数据治理，并允许来自组织内任何地方的输入. For example, 数据清理算法可能对某个业务单元是最优的, 但对于另一个业务部门来说，这不是最佳选择. 谁来决定整个数据库是否要服从新的数据清理模型? 在有总线竞争的组织中，应该如何做出这些决策? 首先要了解需要哪些技能，并在计划开始之前为如何做出决策构建流程图. 如果有冲突，谁来仲裁? Will you defer to a 第三方可信顾问C级执行官，或数据治理指导委员会内的多数投票?
建立一个多学科、跨部门的指导委员会. 虽然这些倡议可能是由任何在前面的人发起和资助的, 财务转型是一项全企业的倡议. 所做的投资和数据准备决策将影响那些稍后开始其旅程的业务单位.
Documentation:
虽然敏捷方法确实改变了组织记录技术需求的方式, 它并没有减少对文档的需求. 典型的技术文档通常包括用户验收测试(UAT), 系统集成测试(SIT), 客户验收测试(CAT), technology design, data flows, 以及数据变更管理要求.
Performance - 采用数据驱动的运营模式
通过使用平衡计分卡，将关键业务目标与关键绩效指标结合起来.
Key Business Outcomes:
使用bet36体育注册平衡计分卡, 确定支持期望的业务结果所需的操作目标. 将所有过程分类为驱动价值或成本的过程. 价值驱动过程通常与销售商品的成本有关. 它们通常是产品或bet36亚洲体育交付的一部分，也是客户从你这里购买的原因. 它们是有竞争力的差异化因素，支持你的独特价值主张. 这些过程是秘密调料，通常是高度保密的. 它们是公司投资的可持续优势，作为他们在gotommarket (GTM)战略中差异化的一部分.
主要业绩指标:
一旦您将期望的结果和关键业务目标结合起来, 您已经准备好确定性能指标. 管理人员经常犯的一个错误是，他们将KPI视为每年评估的单一目标. 我们完全同意这一点，但它远不止于此. 重要的是把目标分成时间部分，了解一天中的关键时刻, week, 月或相关bet36体育注册时间段.
数据准备评估:
对一个组织有效收集、管理和使用数据的能力的评估. 它涉及对数据源的全面分析, systems, processes, 以及组织内的人员确定他们是否准备好利用数据进行战略决策和业务操作.
Return on Investment: ROI通常是通过比较财务转换计划的成本来计算的, 包括实施新系统和流程的成本, 从倡议中实现的经济效益. 这些好处可能包括节省成本, increased efficiency, improved accuracy, and increased revenue.
For example, 减少完成财务报告任务所需的时间和精力的财务转换计划可能会通过减少对体力劳动或外包的需求而节省成本. Similarly, 使财务流程自动化的计划可能会提高效率, reduce errors, and improve accuracy, 从而节省成本并增加收入.
LCG财务转型方法论
Discovery:
这是a的初始阶段 financial transformation, 重点是在哪里获得对组织当前状态的理解, its business processes, resources, capabilities, and constraints. It involves identifying 需要改进的地方和 determining 组织想要达到的目标.
Vision Formulation:
一旦组织清楚地了解了它的当前状态, 下一步是制定未来的愿景. 这包括定义期望的未来状态, 确定有助于实现此状态的业务目标, 建立成功的标准. 正是在这个阶段，LCG将帮助您评估各种商业模式，并进行一些情景规划和竞争情报.
未来的商业目标:
During this stage, 组织设置了将来想要实现的具体的、可度量的业务目标. 这些目标通常与组织的使命和愿景相一致, 这些目标应该是可以实现的, realistic, and relevant.
Gap Analysis:
In this stage, 组织进行差距分析，以确定其当前状态与期望的未来状态之间的差距. 这包括评估组织的优势和劣势, 分析影响组织的外部因素, 并确定实现预期状态所需的资源.
建议和资源优先次序:
一旦确定了差距，组织就需要制定一个计划来弥合这些差距. 这包括提出改进建议, 优先分配所需的资源, 并制定行动计划，以达到预期的未来状态. Roadmaps for the People, 流程和平台通过一组内聚的里程碑和计划文档获得一致性.
Decisions and Approvals:
During this stage, 组织决定实施哪些建议，并批准必要的资源来实现所建议的改进.
Execution:
执行阶段包括执行在前几个阶段制定的建议和行动计划. 这包括分配责任，监控进度，并根据需要进行调整.
Measure and Optimize:
Finally, 组织需要衡量实现其目标的进展, 并优化它的过程，以确保它继续朝着预期的未来状态前进. 这个阶段包括监视性能, 评估改进的有效性, 并在必要时进行调整.
金融转型小抄
领导者可以打印这份备忘单(可下载电子书的最后一页)，作为如何领导他们的财务转型的现成参考.